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Die bedeutesten Rating-Agenturen weltweit! PDF Drucken E-Mail


Die wichtigsten Rating-Agenturen weltweit und ihre Bewertungsmethoden, die sehr unterschiedlich sind.



Grundlage

Wertentwicklung drei, fünf und zehn Jahre im Verhältnis zum eingetragenen Risiko nach Kosten.

Bewertung

Fonds gehört zu den besten zehn Prozent der Kategorie
Fonds liegt zwischen zehn und 32.5 Prozent
Fonds gehört zu den mittleren 35 Prozent
Fonds landet zwischen den unteren 32.5 und zehn Prozent
Fonds gehört zu den schlechtesten zehn Prozent

Weitere Angaben
Analysen zu Portfolio, Risiko und Kosten einzelner Fonds.

Besonderheiten
Analysen und Marktkommentare sind direkt auf Privatanleger zugeschnitten und kostenlos.

Mehr Informationen www.morningstar.de



Grundlage
Fonds [älter als drei Jahre], die bezüglich Wertentwicklung und Risiko zu den besten 20 Prozent ihrer Kategorie gehören.

Bewertung
AAA [höchsten Qualität] bis A [hohe Qualität]
UR Der Fonds steht nur unter Beobachtung, weil sich wichtige Merkmale geändert haben
NR Der Fonds erfüllt nicht alle Kriterien für ein Rating

Weitere Angaben
Marktanalysen, Investmentfondsstudien und einiges mehr. Seit kurzem auch Ratings zu Fonds, die jünger als drei Jahre sind.

Besonderheiten
Viele Studien und Reports sind englischsprachig. Über 700 Rating-Reports gibt es jedoch auf Deutsch - Tendenz steigend. Die Fondsgebühren werden in den kostenlosen Reports nicht berücksichtigt.

Mehr Informationen www.funds.standardandpoors.com ["Fund Management Ratings"]



Grundlage
In das Urteil fließen das Abschneiden des Fonds gegenüber Vergleichsindex und Vergleichsgruppe und das eigegangene Risiko ein, darüber hinaus Konstanz von Management und Investmentansatz sowie Produktwahrheit- und klarheit. Die Kriterien für die Beurteilung werden von Fondsconsult je nach Bedeutung unterschiedlich gewichtet. Derzeit gibt es Noten für mehr als 3.000 Fonds aus rund 50 Kategorien.

Bewertung
Erfolgt analog des Schulnotensystems und reicht von eins [ausgezeichnet] bis fünf [ungenügend]

Weitere Angaben
Das Premium Quality Rating von Fondsconsult ist ein ausführlicher Report mit der abschließenden Empfehlung "Kaufen", "Halten" oder "Umtauschen". Es richtet sich eher an Finanzprofis als an Anleger und ist kostenpflichtig.

Mehr Informationen www.fondsnote.de




Grundlage
Drei-, Fünf- und Zehnjahresentwicklungen, Vergleich mit der Fondskategorie.

Bewertung
Erfolg über die Noten von fünf [für das beste Fünftel einer Kategorie] bis eins [für das schlechteste Fünftel] jeweils in den folgenden Disziplinen.
Kapitalerhalt, also Sicherheit
Konsistente, also gleichmäßige Erträge
Absolute Erträge, also die wirklich höchsten Gewinne
Gebühren

Weitere Angaben
Viele Marktberichte, leider häufig auf Englisch und oft kostenpflichtig.

Besonderheiten
Die Lipper-Noten sind jederzeit kostenfrei abrufbar.

Mehr Informationen www.lipperweb.com/research/screener.asp




Grundlage
Die Analysten suchen nach herausragenden Fondsmanagern. Der Fonds ist dabei nur ein Gradmaß für den Erfolg des Managers. In das Rating fließen Profil, Anlagephilosophie, Investmentprozess und die bisherigen Erfolge des Managers ein.

Bewertung
höchste Qualität
erhöhte Qualität
hohe Qualität

Weitere Angaben
Vereinzelte Fondsstudien. Eine Palette eigener Dachfods, die anhand der Rating-Ergebnisse verwaltet werden.

Besonderheiten
Die Rating-Reports sind zwar sehr ausführlich und aufschlussreich, aber in der Regel kostenpflichtig.

Mehr Informationen www.sauren.de/fondsmanager-rating.html



Grundlage
Fonds aus der hauseigenen Datenbank, die mindestens ein Jahr alt sind. Derzeit sind es rund 6.000 Fonds aus 61 Kategorien. Benotet wird die erzielte Wertentwicklung im Verhältnis zum Risiko, das wiederum mit einem Vergleichsindex ins Verhältnis gebracht wird. Dabei markiert die Farbe Rot den Ein-jahres-Vergleich, Blau den Drei-jahres-Vergleich und Grün den Fünf-jahres-Vergleich.

Bewertung
+ + + Fonds gehört zu den besten zehn Prozent der Vergleichsgruppe
+ + Fonds gehört zu den zweiten zehn Prozent
+ Fonds gehört zu den dritten zehn Prozent

Weitere Angaben
Verschiedene Fondsstudien.

Mehr Informationen www.fondsweb.de/fondsmeter



Grundlage
Punktesystem [zu 70 Prozent von drei Wertentwicklungsfaktoren und zu 30 Prozent von drei Risikofaktoren bestimmt]. Fonds unter fünf Jahren werden nur auf Wunsch der Fondsgesellschaft geratet.

Bewertung
[A] sehr gut - Fonds hat von möglichen 100 Punkten 100 bis 78 Punkte erreicht
[B] gut - 77 bis 60 Punkte
[C] durchschnittlich - 59 bis 41 Punkte
[D] unterdurchschnittlich - 40 bis 23 Punkte
[E] schwach - 22 Punkte bis ein Punkt

Zusatz "ur"
Fonds steht wegen gravierender Änderungen unter Beobachtung.

Weitere Angaben
Factsheets und Fondsprospekte zum Herunterladen.

Besonderheiten
Die meisten Daten sind kostenlos verfügbar.

Mehr Informationen www.fonds-rating.de



Grundlage
Performance aller Fonds eines Fondsmanagers aus den vergangenen drei Jahren gegenüber einem Index im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Es müssen mindestens Daten aus 30 Monaten vorliegen, die zum selben Vergleichsindex passen.

Bewertung
AAA [Bestnote] bis A [überdurchschnittlich]

Weitere Angaben
Beim Fund Manager Ranking sortiert Citywire erfolgreiche Fondsmanager einer Vergleichsgruppe nach der erzielten Wertentwicklung ihrer Fonds.

Besonderheiten
Keine Research-Berichte zu den Fondsmanagern verfügbar, das die Analyse rein quantitativ erfolgt.

Mehr Informationen Auf der englischsprachigen Seite www.citywire-fmi.com "Top Fund Managers"



Grundlage
Fonds, die die Fondsgesellschaften gegen Bezahlung bewerten lassen wollen. Telos untersucht dazu Performance, Charakteristik, Management, Investmentansatz und weitere qualitative Merkmale. Unterschied zu anderen Ratings: Telos vergleicht nicht mit anderen Fonds anhand von Kategorien.

Bewertung
AAA [höchste Qualität] bis A [hohe Qualität]
N Der Fonds erfüllt nicht die Qualitätsstandards

Weitere Angaben
Verschiedene Fondsreports und Ratings über Fondsgesellschaften.

Besonderheiten
Mit derzeit 45 bewerteten Fonds ist das Angebot noch recht schmal. Dafür sind die Rating-Reports in sehr detaillierter Form abgefasst.

Mehr Informationen www.telos-rating.de unter "TFR Ergebnisse"

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